さまざまなタイプのレポートを作成し、組織のロゴまたはブランドをアップロードしてレポートをカスタマイズできます。
レポートを追加または編集するには:
- [管理] タブを選択します。タブは最後に作業したページを記憶しています。もう一度 [管理] タブを選択して、確実に [管理] ページで作業するようにします。
- [追跡] で、[レポート作成] をクリックします。
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[レポート] で、[新規] をクリックします。
レポートを編集する場合、レポート名をクリックします。[詳細] ページで、レポート名メニューをクリックして [編集] を選択します。
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[レポート情報] で、レポート パラメータを設定します。
- レポート タイプの選択: ドロップダウン メニューから、レポートのタイプを選択します。注: 選択するレポートのタイプによって、[パラメータ] および [ソート] セクションでさまざまなフィールドが使用可能になります。さまざまなレポート タイプとパラメータの詳細については、「レポート タイプ」を参照してください。
- レポートのタイトル: レポートのタイトルを入力します。
- レポートの説明: レポートの説明を入力します。
- 組織: レポートに関連付ける組織または部署の名前を入力します。
- 出力形式: レポートの出力形式を選択します。次の形式を使用できます。
- PDF: Adobe Acrobat PDF ファイル。生成されると、新しいブラウザ ウィンドウでレポートが開きます。ここでは、Adobe Acrobat Reader の保存機能を使用してワークステーションにファイルを保存できます。
- HTML: Hypertext Markup Language テキスト ファイル。生成されると、新しいブラウザ ウィンドウでレポートが開きます。ここでは、ブラウザのビュー ソース機能を使用してワークステーションにファイルを保存できます。
- CSV: Comma Separated Value (カンマ区切り) テキスト ファイル。生成されると、ファイルを開くか、保存するためのプロンプトが表示されます。
- XLS: Microsoft Excel スプレッドシート
ファイル。生成されると、ファイルを開くか、保存するためのプロンプトが表示されます。注: CSV ファイル形式で生成された Address Manager レポートにはヘッダがありません。Excel (XLS ファイル) でレポートを生成して、適切な形式を表示します。
- RTF: Rich Text Format テキスト ファイル。生成されると、ファイルを開くか、保存するためのプロンプトが表示されます。
- レポート タイプの選択: ドロップダウン メニューから、レポートのタイプを選択します。
- [パラメータ] で、レポートのパラメータを設定します。選択するレポートのタイプによって、さまざまなフィールドが使用可能になります。さまざまなレポート タイプとパラメータの詳細については、「レポート タイプ」を参照してください。
- 一部のレポートでは、[ソート] セクションがページに追加されます。使用可能な場合、レポートのソート パラメータを設定します。
- 必要に応じて [変更管理] で、コメントを追加します。
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[追加] をクリックしてレポートを追加し、[レポート作成] ページに戻るか、または
[次を追加] をクリックして別のレポートを追加します。
レポートを編集する場合、[更新] をクリックしてレポートを更新し、[レポート作成] ページに戻ります。
最低でも 1 つのレポートを作成すると、組織のロゴまたはブランドでレポートをカスタマイズできます。詳しくは、「レポートへのカスタム ロゴの追加」を参照してください。