可以创建各种类型的报告,并通过上传组织的 logo 或品牌来自定义报告。
要添加或编辑报告:
- 选择管理选项卡。选项卡会记住上次处理的页面。再次选择管理选项卡以确保使用管理页面。
- 在跟踪下,单击报告。
-
在报告下,单击新建。
如果要编辑报告,请单击报告名称。从详情页面,单击报告名称菜单,然后选择编辑。
-
在报告信息下,设置报告参数:
- 选择报告类型 — 从下拉菜单中选择一种报告。注: 根据选择的报告类型,“参数”和“排序”部分中将显示不同的字段。有关不同报表类型及其参数的更多信息,请参阅报告类型。
- 报告标题 — 输入报告的标题。
- 报告描述 — 输入报告的描述。
- 组织 — 输入与报告关联的组织或部门的名称。
- 输出格式 — 选择报告的输出格式。可以使用以下格式:
- PDF — Adobe Acrobat PDF 文件。生成后,报告将在新的浏览器窗口中打开,可以使用 Adobe Acrobat Reader 保存功能将文件保存到工作站。
- HTML — 超文本标记语言文本文件。生成后,报告将在新的浏览器窗口中打开,可以使用浏览器的查看源功能将文件保存到工作站。
- CSV — 逗号分隔值文本文件。生成后,系统会提示打开或保存文件。
- XLS — Microsoft Excel 电子表格文件。生成后,系统会提示打开或保存文件。注: 以 CSV 文件格式生成的 Address Manager 报表将缺少标题。在 Excel(XLS 文件)中生成报表以查看正确的格式。
- RTF — 富文本格式文本文件。生成后,系统会提示打开或保存文件。
- 选择报告类型 — 从下拉菜单中选择一种报告。
- 在参数下,设置报告的参数。根据选择的报告类型,可以使用不同的字段。有关不同报表类型及其参数的更多信息,请参阅报告类型。
- 某些报告向页面添加排序部分。如果可用,请设置报告的排序参数。
- 在切换控制下,根据需要添加注释。
-
单击添加以添加报告并返回到“报告”页面,或单击继续添加以添加另一个报告。
如果要编辑报告,请单击更新以更新报告并返回“报告”页面。
创建至少一个报告后,可以使用公司的徽标或品牌自定义报告。有关详情,请参阅将自定义 Logo 添加到报告。